Отчет о результатах проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке нерудных строительных материалов на территории Приморского края

Настоящий отчет подготовлен Приморским УФАС России в   соответствии   с поручением    ФАС России от 20.05.2008 № ЦА/12690 и выполнен в порядке, установленном Приказом ФАС России от 25.04.2006 № 108.

При анализе и оценке состояния конкурентной среды на товарном рынке нерудных строительных материалов в качестве исходной информации использовались: данные государственной статистической отчетности; сведения, полученные от Администрации Приморского края; сведения, полученные от территориального управления по недропользованию по Приморскому краю; сведения, полученные от юридических лиц – хозяйствующих субъектов, действующих на рынке нерудных строительных материалов; сообщения средств массовой информации; данные собственных исследований Приморского УФАС России.

1. Временной интервал исследования товарного рынка

Временной интервал исследования товарного рынка нерудных строительных материалов определен поручением ФАС России – 2006, 2007 гг.

2. Продуктовые границы товарного рынка.

Нерудные строительные материалы (НСМ) - неорганические зернистые, сыпучие строительные материалы минерального происхождения, получаемые почти исключительно в карьерах из горных пород, в том числе из попутно добываемых пород и отходов обогащения горно-обогатительных предприятий и применяемые в строительстве без изменения их химического состава и фазового состояния.

Технологии, используемые в производстве НСМ, включают добычу минерального сырья, его механическую обработку или обогащение. Промышленность нерудных строительных материалов объединяет предприятия, производящие (добывающие) в качестве основной продукции щебень, гравий, песок, песчано-гравийную смесь.

В соответствии с Общероссийским классификатором продукции (ОКП) к нерудным строительным материалам (код 57 1100) относятся следующие  группы товаров:

• щебень и гравий из природного камня и песочно-гравийных материалов – код 57 1101;

Основными направлениями дальнейшего использования добытых и переработанных нерудных строительных материалов является дорожное и капитальное строительство, производство строительных материалов, производство извести, стекольная промышленность. Указанное использование зависит от целей потребления и принадлежности нерудных строительных материалов к той или иной группе товаров, её фракции, качественными характеристиками.

В целях получения данных о товарах – заменителях был проведен опрос основных потребителей нерудных строительных материалов, который показал, что каждая группа товаров (песок, щебень, гравий) в силу своих потребительских свойств не имеет аналогов. Кроме того, для дальнейшего использования иногда необходимы только определённые  виды НСМ, с определёнными качественными характеристиками.

Таким образом, рынок НСМ  необходимо рассматривать как группу смежных, но обособленных рынков песка, щебня, гравия, песчано-гравийной смеси. Руководствуясь поручением ФАС России № ЦА/ 12690 от 20.05.2008 продуктовыми границами рынка НСМ для анализа определены следующие товарные группы: песок, гравий, щебень известняковый и гранитный,

Согласно ГОСТ 8736-93 песок для строительных работ предназначен для применения в качестве заполнителя тяжелых, легких, мелкозернистых, ячеистых и силикатных бетонов, строительных растворов, приготовления сухих смесей, для устройства оснований и покрытий автомобилных дорог и аэродромов. Подразделяется на природный песок (образовавшийся в результате естественного разрушения скальных пород, получаемый при разработке песчаных месторождений без использования специального оборудования), дробленый песок (изготавливаемый из скальных горных пород, с использованием специального дробильного оборудования), фракционированный песок (получаемый путем просеивания с использованием специального оборудования), песок из отсевов дробления (получаемый при производстве щебня из горных пород, из отходов обогащения руд). Основные свойства: сыпучий неорганический материал, крупность зерна от 0,7мм до 5мм, плотность от 2,0 до 2,8 г/см³.

Природные пески предназначаются для производства армированного и неармированного бетона, строительных растворов, кладочных и штукатурных растворов, строительных материалов, а также для балластного слоя железнодорожного пути и строительства, автомобильных дорог. Фракционированный песок предназначается в основном для производства армированного и неармированного бетона.

Согласно ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия», определяющие основные требования к материалам, входящим в товарную группу, щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ применяется в качестве заполнителя для тяжелого бетона и железобетона, а также для дорожных и других видов строительных работ.

Щебень из горных пород – сыпучий неорганический зернистый материал с зернами более 5мм, получаемый дроблением горных пород, гравия и валунов, попутно добываемых вскрышных и вмещающих пород с последующим рассевом продуктов дробления. Щебень делится в зависимости от крупности зерен на фракции (от 5 до 10мм, от 10 до 20мм, от 20 до 40мм, от 40 до 70мм), в зависимости от прочности на марки: «1200», «1000», «800», «600», «400», «300», в зависимости от степени морозостойкости: «Мрз 15», «Мрз 25», «Мрз 50», «Мрз 100».

Щебень из горных пород подразделяется на щебень гранитный, который добывается из изверженных горных пород (код ОКП 57 1115) и - щебень известняковый, добывается из осадочных горных пород (код 57 1111)

Щебень гранитный, используется для изготовления высокопрочного бетона, а также для других видов строительных работ, щебень известняковый имеет более слабую прочность, используется в основном для производства извести, а также при проведении дорожно-строительных работ.

Гравий из горных пород – сыпучий неорганический зернистый материал с зернами более 5мм, получаемый рассевом природных гравийно-песчаных смесей.

Щебень из гравия – материал, получаемый дроблением гравия и валунов. Предназначается для: армированного и неармированного бетона, приготовления искусственной щебеночной смеси для балластного слоя железнодорожного пути, строительства автомобильных дорог, и др. строительных работ. Добываемый щебень из гравия выпускается по фракциям и в виде смеси фракций от 5 до 20мм и от 20 до 40 мм. По составу выпускаемый щебень из гравия состоит около 75% из зерен осадочных пород (известняки, доломиты) и около 25% из зерен изверженных пород (граниты).

Поручением ФАС России географическими границами исследования определен Дальневосточный федеральный округ. В соответствии с поручением Хабаровского УФАС России от 02.07.2008 № 01/4-3147 в порядке координации действий территориальными границами исследования для Приморского УФАС России определена территория Приморского края.

Одним из основных факторов при выборе поставщика НСМ является его территориальное расположение, так как транспортные затраты по доставке товара составляют значительную долю от его стоимости. В соответствии с информацией представленной участниками регионального рынка НМС весь производимый щебень, песок и гравий реализуется на территории Приморского края и спросом за его пределами не пользуется, поэтому рынок НСМ Приморского края следует рассматривать, как региональный.

Поручением ФАС России географическими границами исследования определен Дальневосточный федеральный округ. В соответствии с поручением Хабаровского УФАС России от 02.07.2008 № 01/4-3147 в порядке координации действий территориальными границами исследования для Приморского УФАС России определена территория Приморского края

4. Состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке НСМ Приморского края.

Основными производителями песка на территории Приморского края являются следующие хозяйствующие субъекты: ООО «Гидрокомплекс» (692460, Приморский край, Надеждинский район, п. Раздольное) - разрабатывает Раздольненское месторождение песков, (участок №1. Производственная мощность 250 тысяч куб.м. в год, разведанные запасы 3500 тысяч куб.м.), ООО «Кварцстройсервис» (690106, Приморский край, Михайловский район, п. Новошахтинск, ул. Ленинская 14), Карьер ДВ (692480, Приморский край, Надеждинский район, п. Кипарисово, ул. Карьерная 1), ОАО «Строитель - 43» (Приморский край, г. Находка, ул. Портовая, д.3), ООО «Акстримпромстрой-2» (Приморский край, г. Спасск – Дальний, ул. Силикатная, д.3), .

 В качестве наиболее крупных потребителей песка в Приморском крае выступили предприятия строительной отрасли, организации осуществляющие строительство и ремонт автомобильных дорог, предприятия горнопромышленного комплекса, добывающие песок для собственных нужд. Сведения об основных потребителях песка с указанием объёмов потребления за 2006, 2007 гг. указаны в приложении 1.1.

Следует сказать, что производственные мощности предприятий добывающих песок задействованы на 60-70%, а запасов сырья только на разрабатываемых участках, при существующих объёмах использования, хватит на 15-20 лет.

Основными производителями щебня на территории Приморского края являются следующие хозяйствующие субъекты: ОАО «Дробильно-Сортировочный завод» (692778, Приморский край, г. Артём, пос. Заводской), ОАО «Владивостокский бутощебёночный завод» (690074, г. Владивосток, ул. Руднева, 17), Карьер ДВ (692480, Приморский край, Надеждинский район, п. Кипарисово, ул. Карьерная, 1), ОАО «Строитель - 43» (Приморский край, г. Находка, ул. Портовая, 3), филиал ОАО «РЖД» - «Сибирцевский щебёночный завод» (680000, г. Хабаровск, ул. Муравьёва-Амурского, 20), ООО ПКФ «Карбонат» (692854, Приморский край, Партизанский район, с. Фроловка, ул. Заречная), ООО «Гравитон-1» (692390, Приморский край, Черниговский район, пгт. Сибирцево, ул. Горная), ООО «115 Комбинат-2» (692965, Приморский край, Партизанский район, с. Боец Кузнецов, ул. Нагорная, 2), ООО «Утёс» (692815, Приморский край, п. Шкотово, ул. Лазо, 5), ООО «Ярославская горнорудная компания» (692271, Приморский край, Хорольский район, пгт. Ярославский, ул. Юбилейная, 66), ОАО «ГМК «Дальполиметалл» (692446, Приморский край, г. Дальнегорск, пр. 50 лет Октября, 93). Крупнейшими из них являются Сибирцевский щебёночный завод, ОАО «Владивостокский бутощебёночный завод», ОАО «Дробильно-Сортировочный завод».

Следует отметить, что «Сибирцевский щебёночный завод» (филиал Дирекции по ремонту пути и инженерных сооружений Дальневосточной железной дороги ОАО «РЖД) в период 2006,2007 гг. весь произведённый щебень передавал по фактической себестоимости предприятиям железной дороги Приморского края, входящим в структуру ОАО «РЖД» и реализацию другим потребителям не осуществлял.

ОАО «Владивостокский бутощебёночный завод», ОАО «Дробильно-Сортировочный завод» принадлежат к одной группе лиц, в которую также входят ОАО «Теплоозёрскцемент», ОАО «Спасскцемент» - крупнейшие производители цемента на Дальнем Востоке, ООО «ДВ-Цемент» - организация-посредник по оптовой реализации строительных материалов (в том числе щебень гранитный) производимых предприятиями, входящими в данную группу лиц и ООО «Востокцемент» - предприятие, которое осуществляет функции единоличного исполнительного органа всех вышеперечисленных предприятий.

Следует отметить, что производственные мощности крупнейших предприятий Приморского края по производству гранитного щебня ДСЗ и ВБЩ (450 тыс. м. куб и 1000 тыс. куб.м.) в 2007 году были задействованы на 56% - ДСЗ и 48% - ВБЩ, что позволяет значительно увеличить производство гранитного щебня в небольшие сроки.

В качестве наиболее крупных потребителей щебня в Приморском крае выступили предприятия строительной отрасли, организации осуществляющие строительство и ремонт автомобильных и железных дорог, предприятия горнопромышленного комплекса, добывающие щебень для собственных нужд. Сведения об основных потребителях песка с указанием объёмов потребления за 2006, 2007 гг. указаны в приложении 1.2.

Единственным производителям гравия на территории Приморского края является ООО «Карьер ДВ» (692480, Приморский край, Надеждинский район, п. Кипарисово, ул. Карьерная).

В качестве наиболее крупных потребителей гравия в Приморском крае выступили организации осуществляющие строительство и ремонт автомобильных и железных дорог. Крупнейшим потребителем гравия является ЗАО «Лигос» (Приморский край, Надеждинский район, с. Вольно-Надеждинское, ул. Строителей, 10 В). Сведения об основных потребителях гравия с указанием объёмов потребления за 2006, 2007 гг. указаны в приложении 3.

5. Расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке

5.1 Объемы реализации песка строительного.

ООО «Гидрокомплекс» (учредители организации: Плахотнюк В.Д., Паршин Ю.Н., Сандалов В.П., Шаповалов Д.Л.)

ООО ПСК «Акстриппромстрой-2» (учредители организации: ОАО « Акстрим», Львов В.В., Резниченко В.П.)

Объемы реализации крупнейших производителей песка за 2006, 2007гг. приведены в таблице № 1.

Таблица № 1

Доли по объемам реализации песка вышеперечисленных хозяйствующих субъектов, действовавших на рассматриваемом региональном товарном рынке в 2006, 2007 годах, приведены таблице № 2.

Таблица № 2

Доминирующее положение на рынке производства и реализации песка на территории Приморского края занимает ООО « Гидрокомплекс» с долей превышающей 50 процентов. Основные показатели хозяйственной деятельности крупнейших производителей песка Приморского края за 2006, 2007 год приведены в приложении 2.1.

5.2 Объемы реализации щебня гранитного.

Сибирцевский щебёночный завод – структурная единица Дирекции по ремонту пути и инженерных сооружений Дальневосточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД» ( собственник ОАО «РЖД»);

ОАО «Владивостокский бутощебёночный завод» – входит в одну группу лиц с ООО «ДВ – Цемент», ОАО «Дробильно-сортировочный завод», ОАО «Спасскцемент».

ОАО «Дробильно-сортировочный завод» – входит в одну группу лиц с ООО «ДВ – Цемент», ОАО «Дробильно-сортировочный завод», ОАО «Спасскцемент».

Крупнейшим оптовым продавцом щебня гранитного является ООО «ДВ-Цемент» (учредитель организации ООО «Парк Актив», которому принадлежит 100 процентов уставного капитала, входит в одну группу лиц с ОАО «Владивостокский бутощебёночный завод», ОАО «Дробильно-сортировочный завод», ОАО «Спасскцемент»).

ООО «ДВ-Цемент» осуществляет реализацию основного объёма производимого щебня вышеуказанных предприятий по ценам производителей, на основании агентских договоров (в 2006 году реализовано 431,5 тыс. куб.м., в 2007 году – 385,1 тыс. куб.м.).

Объемы реализации крупнейших производителей щебня гранитного за 2006, 2007гг. приведены в таблице № 3.

 Таблица № 3

 Доли по объемам реализации щебня гранитного вышеперечисленных хозяйствующих субъектов, действовавших на рассматриваемом региональном товарном рынке в 2006, 2007 годах приведены таблице № 4.

Таблица № 4

Доминирующее положение на рынке производства и реализации щебня на территории Приморского края занимает « Сибирцевский щебёночный завод» с долей превышающей 50 процентов. Основные показатели хозяйственной деятельности крупнейших производителей щебня гранитного Приморского края за 2006, 2007 год приведены в приложении 2.2.

5.3. Объёмы реализации щебня известнякового.

Крупнейшими производителями щебня известнякового на территории Приморского края являются:

ООО «Русская горнорудная компания» (учредитель компания «Криппл Крик Лимитед», которой принадлежит сто процентов уставного капитала);

ООО «115 Комбинат-2»(учредители Речинская С.В.);

ООО ПКФ «Карбонат» (учредители Родионов В.А., Родионова Р.А., Родионов П.В.) Вместе с тем объём

Объемы реализации крупнейших производителей щебня известнякового за 2006, 2007гг. приведены в таблице № 5.

Таблица № 5

Доли по объемам реализации щебня известнякового вышеперечисленных хозяйствующих субъектов, действовавших на рассматриваемом региональном товарном рынке в 2006, 2007 годах, приведены таблице № 6.

Таблица № 6

Следует отметить, что для всех вышеперечисленных предприятий производство и реализация щебня известнякового является сопутствующим производством, поэтому так значительно отличаются показатели реализации в 2006 году от показателей 2007 года. Основные показатели хозяйственной деятельности крупнейших производителей щебня известнякового Приморского края за 2006, 2007 год приведены в приложении 2.3.

5.4. Объёмы реализации гравия.

Основным производителем гравия на территории Приморского края является ООО «Карьер ДВ».

Объемы реализации гравия ООО «Карьер ДВ» за 2006, 2007гг. приведены в таблице № 7. 

Таблица № 7

Доли по объемам реализации гравия ООО « Карьер ДВ» составляет 100%. На рынке Приморского края по производству и реализации гравия данное предприятие занимает доминирующее положение. (Приложение 2.4)

 6. Уровень концентрации товарного рынка. 

 6.1. Уровень концентрации товарного рынка песка.

Расчет показателей уровня концентрации  товарного рынка песка, исходя из информации, приведенной в приложении 2.1, даёт следующие результаты:

Коэффициент концентрации CR3 на рынке реализации песка строительного равен в 2006 году - 91,50 %, в 2007 - 90,99%.

Коэффициент Герфиндаля-Гиршмана для рынка реализации песка строительного составляет 3686 пунктов в 2006году и 4127 пунктов в 2007году.

Исходя из приведенных расчетов, рассматриваемый рынок следует оценивать как высококонцентрированный.

6.2. Уровень концентрации товарного рынка щебня гранитного.

Расчет показателей уровня концентрации товарного рынка щебня гранитного, исходя из информации, приведенной в приложении 2.2, даёт следующие результаты:

Коэффициент концентрации CR3 на рынке реализации щебня гранитного равен в 2006 году - 95,39 %, в 2007 - 93,29%.

Коэффициент Герфиндаля-Гиршмана для рынка реализации щебня гранитного составляет 3899,9 пунктов в 2006году и 3761,91 пунктов в 2007году.

Исходя из приведенных расчетов, рассматриваемый рынок следует оценивать как высококонцентрированный, имеющий слабовыраженную тенденцию к снижению уровня концентрации. 

6.3. Уровень концентрации товарного рынка щебня известнякового.

Расчет показателей уровня концентрации товарного рынка щебня известнякового, исходя из информации, приведенной в приложении 2.3, даёт следующие результаты:

Коэффициент концентрации CR3 на рынке реализации щебня известнякового равен в 2006 году - 99,20 %, в 2007 - 99,46%.

Коэффициент Герфиндаля-Гиршмана для рынка реализации щебня известнякового составляет 6252,29 пунктов в 2006году и 3737,84 пунктов в 2007году.

Исходя из приведенных расчетов, рассматриваемый рынок следует оценивать как высококонцентрированный.

6.4. Уровень концентрации товарного рынка гравия.

Так как на товарном рынке Приморского края производством и реализацией гравия действует одно предприятие с долей реализации 100%, то данный рынок следует оценивать как высококонцентрированный.

7. Определение барьеров входа на товарный рынок нерудных строительных материалов.

В силу того, что товарные рынки песка, гравия, щебня гранитного и щебня известнякового имеют общие обстоятельства, препятствующие и ограничивающие хозяйствующим субъектам начало деятельности на товарных рынках, то и барьеры входа на рынок будут общие.

Рассматривая обстоятельства, препятствующие или затрудняющие и ограничивающие хозяйствующим субъектам начало деятельности на товарном рынке НСМ, следует отметить наличие следующих барьеров входа на рассматриваемый товарный рынок:

 - ограниченность ресурсов;

- необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных вложений, при длительных сроках окупаемости этих вложений, связанных с проведением геологической разведки, разработкой месторождений, приобретением оборудования для добычи и переработки ресурсов;

- неразвитая транспортная инфраструктура, что значительно затрудняет разработку уже разведанных месторождений;

- административные ограничения, связанные с получением лицензий на освоение уже разведанных месторождений, в части получении согласований на земельные участки под разработку месторождений;

- большие транспортные расходы, составляющие значительную долю от стоимости приобретаемого товара, что значительно сокращает географию реализации продукции..

8. Оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке НСМ.

Исходя из расчетов, приведенных в Приложений 2.1 - 2.4, а также информации указанной в пункте 7  настоящего отчета, рынки производства и реализации песка строительного, гравия, щебня гранитного и известнякового Приморского края следует рассматривать как высококонцентрированные, с доминирующим положением на них отдельной группы предприятий.

В целом рынок производства и реализации НСМ Приморском крае относится к рынку с неразвитой конкуренцией в сфере производства и крупных оптовых продаж.

Перечень документов прилагаемых к отчёту:

1. Приложения 1-4.

2. Схема состава группы лиц, образуемых ОАО «ВБщЗ», ОАО «Дробильно-сортировочный завод», ООО «ДВ-Цемент» на 1 л.;

3. Ответы Управления природных ресурсов Приморского края от 19.08.2008 №7-10/47/977, от 16.08.08 №7-10/47/923 на 2 л.