Обзор состояния конкурентной среды на оптовом рынке железобетонных изделий в Приморском крае

Обзор состояния конкурентной среды на оптовом рынке железобетонных изделий в Приморском крае (далее Обзор) подготовлен Приморским УФАС России во исполнения пункта 3.1 приказа ФАС России от 06.02.2008 №28 «О плане работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2009-2011 годы» в соответствии с Порядком проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке (далее Порядок), утверждённым Приказом ФАС России от 25.04.2006 № 108 и методическими рекомендациями по проведению обзора рынка железобетонных изделий в Российской Федерации, утверждённых Методическим советом ФАС России.

При проведении в качестве исходной информации использовались: данные государственной статистической отчетности; сведения, полученные от юридических лиц – хозяйствующих субъектов, действующих на рынке железобетонных изделий Приморского края; сообщения средств массовой информации.

1. Временной интервал исследования товарного рынка

В соответствии с методическими рекомендациями ФАС России временным интервалом исследования оптового рынка железобетонных изделий  принят 2007-2008 годы.

Продуктовые границы товарного рынка – конструкции и детали фундаментов сборные железобетонные (код по ОКП – 58 1000), которые включают в себя:

Железобетон - строительный материал, в котором сочетается бетон и арматурная сталь.

Идея сочетания в железобетоне двух крайне различающихся своими свойствами материалов основана на том, что прочность бетона при растяжении значительно (в 10...20 раз) меньше , чем при сжатии, поэтому в железобетонных конструкциях он предназначается для восприятия сжимающих усилий; сталь используется главным образом для восприятия растягивающих усилий. Наиболее выгодно применение железобетонных изделий для строительства конструкций, работающих на изгиб.

Железобетон используется в виде сборных и монолитных конструкций. Сборные металлоконструкции изготавливаются на специальных заводах железобетонных конструкций в многократно используемых формах и транспортом доставляется к месту строительства.

Конструкции из монолитного железобетона изготавливаются непосредственно на месте, в качестве форм используются различные виды опалубки. В таких случаях к месту строительства подвозятся бетон и арматура.

Опрос потребителей сборных ЖБИ по вопросу их взаимозаменяемости (группа - Конструкции и детали фундаментов ОКП -58 1000) показал, что выбор типа фундамента определяется инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями строительной площадки, назначением и конструктивными особенностями зданий и сооружений.

В зависимости от типа фундамента (ленточного, свайного, сплошные и т.д.) определяемого проектом строительства, определяется материал для его строительства.

Фундаменты для многоэтажных зданий выполняются из сборных железобетонных изделий (группа ОКП 58 1000), монолитных железобетонных конструкций и комбинированным способом. Для конкретного строительства сборные ЖБИ (группа конструкции и детали фундаментов ОКП 58 1000) с другими видами строительных материалов не взаимозаменяемы.

В соответствии с Методическими рекомендациями границами исследования для Приморского УФАС России определена территория Приморского края.

Одним из основных факторов при выборе поставщика сборных железобеннных изделий является его территориальное расположение, так как транспортные затраты по доставке товара составляют значительную долю от его стоимости. В соответствии с информацией, представленной участниками рынка ЖБИ Приморского края, более 95 процентов выпускаемых сборных железобетонных изделий (группа по ОКП 58 1000) реализуется на территории Приморского края, поэтому рынок ЖБИ Приморского края следует рассматривать как региональный.

4. Состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке

Основными продавцами, действующими на оптовом рынке сборных железобетонных изделий (группа конструкции и детали фундаментов ОКП -58 100) в Приморском крае являются предприятия-производители сборных ЖБИ:

ООО «Сибирцевский комбинат строительной индустрии-1» (ИНН 2533008864, 692390, пгт. Сибирцево, ул. Шоссейная 1А, Черниговский район, Приморский край). Фактический адрес завода (692390, пгт Сибирцево, Черниговский район, Приморский край). Проектная мощность завода – 12000 м³ в год. Планируемый ввод в эксплуатацию новых мощностей не ожидается.

ОАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» (ИНН 2511024037, 692500, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Попова, 32А). Фактический адрес завода (692500,  г. Уссурийск, ул. Попова, 32 А). Дата ввода в эксплуатацию завода – 14 сентября 2008 года.

Проектная мощность – 7300 м³ в год. Планируемый ввод в эксплуатацию новых мощностей не ожидается.

ОАО «Фирма «Аврора» (ИНН 2538005930, 690105, г. Владивосток, ул. Русская 65).

Фактический адрес завода (690074, г. Владивосток, ул. Снеговая, 18 А). Завод (КПД 300) введён в эксплуатацию 25 декабря 1963 года. Проектная мощность завода – 110000 м³  в год.

Планируемый ввод в эксплуатацию новых мощностей не ожидается.

ООО « Комбинат строительных материалов» (ИНН 2540099904, 690091, г. Владивосток, ул. Алеутская, 11). Фактический адрес завода (690000, г. Владивосток, ул. Фадеева, 47А).

Проектная мощность завода – 18000 м³ в год. Планируемый ввод в эксплуатацию новых мощностей не ожидается.

ООО «Строительный комбинат» (ИНН 2510009928, 692243, Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Краснознамённая, 50 А). Фактический адрес завода (692243, Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Краснознамённая 50 А). Дата ввода в эксплуатацию завода 18 октября 2005 года. Проектная мощность завода 43000 м³ в год. Планируемый ввод в эксплуатацию новых мощностей не ожидается.

ООО «Артёмовский завод ЖБИ» (ИНН 2502026670, 692760, Приморский край, г. Артём, ул. Западная, 6). Фактический адрес завода (692760, Приморский край, г. Артём,  ул. Западная, 6). Дата ввода в эксплуатацию завода – 18 июля 2001 года. Проектная мощность завода - 45700 м³ в год. Планируемый ввод в эксплуатацию не ожидается.

ОАО «Центр экспериментальных технологий» (ИНН 2538094698, 690049, г. Владивосток, ул. Бородинская, 14). Фактический адрес завода (690049, г. Владивосток, ул. Бородинская, 14). Дата ввода в эксплуатацию завода – 29 октября 1964 года. Проектная мощность завода 25000 м³ в год. Планируемый ввод в эксплуатацию новых мощностей не ожидается.

Потребителями ЖБИ (код ОКП 58 1000) являются предприятия строительной отрасли и физические лица. В качестве наиболее крупных потребителей ЖБИ в Приморском крае выступили организации, осуществляющие строительство зданий и сооружений

ОАО «Дальэнергомонтаж» (690091, г. Владивосток, ул. Авроровская, 24). Договорные отношения с ООО «Артёмовский завод ЖБИ» (г. Артём) на протяжении 2008 года. Сборные ЖБИ ОАО «Дальэнергомонтаж» приобретает на территории Приморского края.

ООО «Лесной квартал» (г. Владивосток, ул. Луцкого 21). Договорные отношения с заводами-производителями: ОАО «Центр экспериментальных технологий» (г. Владивосток) с  2007 года; с ОАО «Аврора» (г. Владивосток) с 2008 года; ОАО «ЖБИ-3» (г. Артём) с 2008 года.

 Объёмы поставок сборного ЖБИ представлены в следующей таблице

Информация об объёме товарного рынка по показателям реализации блоков фундаментов сборных железобетонных приведена в следующей таблице.

Информация о долях хозяйствующих субъектов в общем объёме реализации блоков фундаментов сборных железобетонных  приведена в следующей таблице.

Информация об объёме товарного рынка по показателям реализации фундаментов стаканного типа и башмаков приведена в следующей таблице.

Информация о долях хозяйствующих субъектов в общем объёме реализации фундаментов стаканного типа и башмаков  приведена в следующей таблице.

5.3    Расчёт объёма товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов

Информация об объёме товарного рынка по показателям реализации плит фундаментов приведена в следующей таблице.

Информация о долях хозяйствующих субъектов в общем объёме реализации плит фундаментов приведены в следующей таблице.

5.4    Расчёт объёма товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов

Детали ростверков (код ОКП 58 1400) на территории Приморского края в 2007 и 2008 годах не производились.

5.5  Расчёт объёма товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов

Информация об объёме товарного рынка по показателям реализации свай за 2007 и 2008 годы приведена в следующей таблице.

Для определения уровня концентрации на рынке реализации ЖБИ (код 58 1100) использовались расчётные показатели коэффициента рыночной концентрации CR 3 и индекса рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана.

Индекс концентрации Герфиндаля-Гиршмана составил 2374 пункта в 2007 году, 2027 пунктов в 2008 году.

Исходя из расчётных значений показателей рыночной концентрации, рассматриваемый рынок следует оценивать как высококонцентрированный. 

Для определения уровня концентрации на рынке реализации ЖБИ (фундаменты стаканного типа и башмаки код 58 1200) использовались расчётные показатели коэффициента рыночной концентрации CR 3 и индекса рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана.

Индекс концентрации Герфиндаля-Гиршмана составил 8674 пункта в 2007 году, 5268 пунктов в 2008 году.

Исходя из расчётных значений показателей рыночной концентрации, рассматриваемый рынок следует оценивать как высококонцентрированный. 

Поскольку на  рынке реализации ЖБИ (плиты фундаментов код ОКП 58 1300) в исследуемые периоды деятельность осуществляли только два хозяйствующих субъекта, расчёт показателей рыночной концентрации не производился.

Для определения уровня концентрации на рынке реализации ЖБИ (код 58 1700) использовались расчётные показатели коэффициента рыночной концентрации CR 3 и индекса рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана.

Индекс концентрации Герфиндаля-Гиршмана составил 8674 пункта в 2007 году, 5268 пунктов в 2008 году.

Исходя из расчётных значений показателей рыночной концентрации, рассматриваемый рынок следует оценивать как высококонцентрированный.

7.      Барьеры входа на товарный рынок ЖБИ

(конструкции и детали фундаментов (код ОКП 58 1000)

Рассматривать обстоятельства, препятствующие и ограничивающие хозяйствующим субъектам вход на рассматриваемый товарный рынок, следует в целом по всей группе, так как любое открывающееся производство не ограничивается выпуском одного изделия, а выпускает широкий ассортимент изделий ЖБИ. Следует отметить наличие следующих барьеров входа на рассматриваемый товарный рынок:

 - ограниченность поставщиков цемента в Приморском крае, (ОАО «Спасскцемент»);

- необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных вложений при длительных сроках окупаемости этих вложений;

- значительного падения спроса, на сборные ЖБИ, в силу кризисных явлений в строительной отрасли, при наличии значительных незагруженных мощностей действующих предприятий, производящих сборное ЖБИ в Приморском крае;

- жесткие экологические требования для производства ЖБИ;

- административные ограничения, связанные с получением площадок под производство ЖБИ на территориях с развитой транспортной инфраструктурой и доступом к электроэнергии с учётом того, что производство ЖБИ является энергозатратным;

- большие транспортные расходы, составляющие значительную долю от стоимости товара, что значительно сокращает географию реализации продукции;

- острый дефицит квалифицированных рабочих кадров.

8. Оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке

На основании результатов расчета показателей концентрации и существующих барьеров, рынок оптовой реализации сборного ЖБИ (ОКП 58 1000) в Приморском крае следует рассматривать как высококонцентрированный. Но следует отметить, количество хозяйствующих субъектов - производителей ЖБИ значительно. Мощности предприятий загружены на 50-60%, что при увеличении объёмов панельного строительства концентрация рынка будет падать. Исходя из этого рынок производства и реализации сборных ЖБИ следует отнести к рынку с недостаточно развитой конкуренцией, имеющему перспективы к её развитию.

1.Проведённый анализ показывает, что рассматриваемый рынок является высококонцентрированным, на нём действует значительное количество хозяйствующих субъектов, занимающих значительные рыночные доли по отдельным товарам входящим в группу ЖБИ (ОКП 58 1000).

2. По причине высоких транспортных расходов при доставке товара потребителю на значительные расстояния рынок ЖБИ носит в основном региональный характер, что также отражается на уровне концентрации.

3.Рынок ЖБИ характеризуются значительными барьерами, в том числе административными, связанными с получением участка под производство.

4. Имеются предпосылки того, что мощности (номенклатура) производства, действующих участников региональном рынке ЖБИ при развитии программы «Доступное жильё», а также ввиду развивающегося строительства объектов к саммиту АТЭС, будут увеличиваться.

5. На основании проведённого анализа, хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке ЖБИ в целом (в т.ч. по группе ОКП 58 1000) не выявлено.

6. Признаков нарушения антимонопольного законодательства на данном рынке не выявлено.